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我的AI新搭档丨④ AI走进课堂 赋能教学新活力_我的网站

一 |     冀时新闻报道 智慧课堂、AI助教、个性化的学习路径……随着人工智能应用场景不断拓展，传统教学模式正被打破。    　　A股三大指数集体上涨，科创50指数涨逾2%。盘面上，工业金属、冶钢原料、券商概念、超导概念、能源金属、非银金融、造纸涨幅居前，CRO、医疗服务、油服工程、托育服务、DRG/DIP、地面兵装表现不佳，领跌市场。　　截至午间收盘，沪指上涨0.70%，报3916.83点；深成指上涨1.20%，报13911.29点；创业板指上涨1.37%，报3444.05点；科创50指数上涨2.18%，报1639.58点；北证50指数上涨0.95%，报1073.26点。全市场上涨个股有3574家，下跌个股有1809家，56只股涨停。系列报道《我的AI新搭档》，今天一起走进课堂看一看。两市半日合计成交12309亿。　　今日要闻　　工信部：未来五年加快打造航空航天、智能机器人等新兴支柱产业　　8月26日，国新办举行 “开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，工业和信息化部相关负责人介绍全力抓好“十五五”规划实施、加快推进新型工业化有关情况。本台记者 杨晨曦：还记得大气运动、地转偏向力这些抽象又难懂的地理知识点吗？以前老师在黑板上画的时候，是不是很难形成一个立体的空间思维？最后我们还是要靠死记硬背。

二 | 发布会上介绍，我们将着力优化产业结构，统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，保持和发展好完整产业体系。加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）等未来产业成为新的经济增长点。　　9家企业协同攻关！可控核聚变加速迈向工程化验证 融资客加码这11只潜力股　　8月25日，9家主体组建长三角创新联合体，协同攻关高温超导强场托卡马克磁体。有机构指出，可控的关键是约束，随着约束技术路线有望逐步收敛，建议关注高价值量的高温超导技术相关投资机会。业绩有望高增的可控核聚变概念股中，有11股本月获得融资客青睐：中钨高新获杠杆资金加仓9.39亿元，厦门钨业、远东股份分别获抢筹4.05亿、3.02亿元，东方钽业亦获2亿元融资净买入，炬光科技、永鼎股份、金田股份融资净买额均在4000万元以上。那么，像这种传统地理课堂的学习痛点该如何破解呢？今天我们就来到了衡水中学，看看在AI的赋能下，这里的课堂发生了哪些改变？眼前这个能360度旋转、动态演示的3D地球，是90后地理老师朱月和AI技术老师花了一周时间"磨"出来的。

三 | 　　利好突袭！霍尔木兹海峡大消息！特朗普释放重磅信号　　据伊朗方面当地时间25日消息，一名接近伊朗谈判团队的消息人士表示，伊方希望通过巴基斯坦向美方明确转达有关霍尔木兹海峡的立场和谈判条件。学科老师梳理教学思路、明确功能需求，AI技术老师借助大模型制作专属立体课件，将课本里那些抽象难懂的空间变化直观呈现，让学生更容易理解吸收。另外，美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡“国际水域”内的所有水雷均已被清除或引爆。衡水中学学生 李瑾瑜：我觉得像它那个可以自由旋转、可以自己选的模式让我印象最深刻。美国国务卿鲁比奥据悉于近日告知多位外国对口官员，“目前”预计美国不会对伊朗发起新的打击，美国对伊朗从打击转向制裁。

四 | 　　马斯克又画千亿美元“大饼”！SpaceX官宣建设地球最大发射场　　当地时间周二，美国路易斯安那州政府和SpaceX共同宣布，商业航天巨头计划投资1000亿美元，在该州南部建设一座巨型新发射场，占地面积约12.5万英亩。SpaceX表示，该基地的设计目标是支持“每年数千次星舰飞行”。衡水中学学生 郑慧心：我觉得它让那种课本上的知识就是变得活起来了，不仅提高了这个趣味性，然后还提高我们学习的效率。　　邓晓峰40亿元重仓两大周期股 景林资产也对周期股有所配置　　万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。衡水中学地理老师 朱月：在做这个的时候也花费了很大的心思，比如说我们的这个灯光、太阳光线，我们要展示的内容是什么、呈现的效果是怎样的，技术老师也给了很大的一个支持。这样生动的交互式课件，是依靠各班标配的智慧黑板呈现的，它也是人工智能走进课堂的重要入口。

五 | 渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。

六 | 智慧黑板接入了学校自主开发的AI应用与创新平台，课前老师可以借助星火教师助手生成课件，课中能支持互动展示、录制课堂实况；课后，通过AI自动分析这节课的目标达成度、学生互动情况，可以为老师生成一份"课堂报告"。目前，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。衡水中学地理老师 朱月：我们可以观看我这节课的一个学习目标的达成度，学生的一个反馈情况或者是我们课堂上师生的一个互动情况，在我下一次课的时候，我就能够更加精准地，也能够个性化地对于学生来做一些辅导。　　机构观点　　中信证券：标准体系顶层设计加快完善，脑机接口产业化进程有望提速　　中信证券研报称，8月25日，工信部科技司就《国家脑机接口产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）公开征求意见，提出到2028年制修订标准40项以上，到2030年累计研制标准80项以上，并构建覆盖基础共性、硬件、软件与算法、数据与通信、产品与系统、行业应用、安全/治理的全产业链标准体系框架。课堂教学提质的同时，人工智能也帮老师省去了大量机械重复的课后工作。

七 | 有着18年教学经验的英语老师，依靠校内的智能批改系统，彻底改变了传统英语作文的批改模式。衡水中学英语老师 黄玉春：平时我们要批50多份作文的话，至少得几个小时的时间，但是现在几秒钟就能出来了，而且对学生的词汇、语法，它的批改准确率还是很高的。我们认为，标准体系建设有望加快技术验证和产品定型，促进产业链专业化分工，建议关注三大方向的相关标的：1）硬件端：电极、芯片等核心硬件自主可控；2）算法端：数据积累丰富且算法开发能力领先；3）应用端：医疗领域临床转化取得突破、非医疗领域具备明确落地场景和商业化渠道优势。比如说我们班两个同学，它这个AI阅卷21分最高分，老师自己在阅卷的过程中，确实也是达到了23分、22.5分这样的一个维度，对于师生来说都是一种提质增效吧。　　中金：超级电容渗透率提升，迎来供给紧缺周期　　中金公司研报称，超级电容卡位AIDC电源中毫秒级-秒级大功率脉冲空档，同时具备备电功能，随着800VDC架构落地逐步成为标配，机柜单瓦超容搭载量通胀，渗透率快速抬升。智能批改系统会从语法、篇章结构等多个维度给出修改建议，还能为每位学生定制专属写作小练，实现精准培优补弱。由于技术、认证壁垒较高，供给侧名义产能虽然看起来较多，但大容量有效产能紧缺，预期2027—2028年行业有望迎来供给紧缺周期。衡水中学学生 胡茁彤：就是一些很普通的单词，它能给我反馈一个更高级的词汇，来让这个人物的形象更加立体化，感觉自己作文的内容有了明显的一个优化。　　中信建投：继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值　　中信建投研报指出，锂电设备方面，排产创新高、涨价潮启动，锂电景气延续强势。作为我省生成式人工智能应用试点学校，衡水中学已经实现AI教学全覆盖，学校教师AI工具使用率达100%，备课效率提升40%，批改效率提升45%。一是排产与价格端，需求景气延续强势：8月全市场锂电总排产约304GWh、环比+7.4%，储能电芯排产125GWh、环比净增约10GWh，海外大储项目集中备货推动储能跃升第一增长引擎；龙头314Ah储能电芯报价上调2.17%，电芯涨价潮启动，叠加电池消费税9月开征，下半年量价双升信号明确。推动人工智能与教育深度融合，省教育厅联合多部门印发了加快推进教育数字化实施方案和"人工智能+教育"行动计划，不断深入推进国家智慧教育平台全面深化应用试点，目前累计注册用户超1049万，用户规模稳居全国第三。二是固态产业化端，工程化拐点确立：宁德时代宜宾全固态中试线8月正式通线，硫化物首批样品能量密度突破500Wh/kg、循环寿命超1000次，规划2027年小批量装车验证；比亚迪重庆璧山20GWh量产线三季度开工，全球首条万吨级高纯硫化锂产线在安庆动工、计划2027年全面建成，上游短板补齐；硫化物电解质成本已下降超35%，全固态正由技术可行走向经济可行。三是装备兑现端，增量价值量显现：上半年固态电池及核心材料公开投资项目超40个、规划投资总额超500亿元，中试线与量产线建设高峰拉动干法电极、等静压、叠片等新工艺装备需求，单GWh设备价值量约为液态产线3-5倍，设备端率先受益确定性强。省教育厅科学技术处副处长 王欢：目前，我们在全省遴选了67个省级人工智能教育基地、100所中小学人工智能创客教育试点校和60所人工智能应用试点校，围绕备课、授课、学情管理等全链条，探索人工智能应用路径。未来，我们将持续扩大试点覆盖面，以人工智能技术助力全省基础教育优质均衡发展。

八 | 当前板块处于排产高景气、固态装车验证与设备兑现三重共振窗口，继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值。　　华泰证券：资金负反馈尚未形成　　市场反弹进入后半程，资金面的核心矛盾正由增量资金推动转向存量资金能否承接潜在抛压。

九 | 通常而言，系统性负反馈需要经历“市场回落—交易型资金同步降仓—配置资金减仓”的传导链条，但当前这一链条尚未形成：1）上周融资资金转为小幅净流出、投资者参与度有所回落，表明交易热度边际降温，但融资担保比例仍处于相对高位，龙虎榜当周及近1个月净流入规模回升，尚未出现被动去杠杆。2）ETF份额转为净申购、资金净流出明显收窄，意味着交易资金的谨慎尚未扩散为配置产品的集中赎回，配置型外资转为净流入则提供一定外部缓冲；3）考虑到市场赚钱效应扩散，险资或产生一定再平衡需求，但若后续调整幅度和速度显著加大，险资和年金也可能阶段性降低风险敞口。综合来看，当前更接近交易热度降温后的承接能力检验，而非系统性资金负反馈，后续重点观察融资流出是否加速、ETF是否转为持续净赎回，以及险资和年金是否由再平衡承接转向被动减仓。　　华源证券：商业航天迈入价值投资节点，可回收火箭加速补齐行业短板　　华源证券首席分析师李宏涛指出，商业航天正从主题投资转向价值投资节点。随着长征十号、朱雀三号等可回收火箭技术落地，行业短板加速补齐，进入规模化组网加速期。基础设施方面，文昌发射工位及卫星超级工厂产能投入商用，发射能力和批量制造能力大幅度提升，大幅缓解制约环节。商业模式上，手机直连与太空算力成为刚需，中国二代实验星已实现视频通话，商业闭环初步形成。李宏涛认为，商业航天即“6G”，将构建全球性基础设施，市场规模可达万亿级。一级市场资金持续涌入，二级市场具备长期配置价值，建议关注火箭配套、天线/TR、太阳翼、星间激光链路等高弹性环节。　　银河证券：AI规模化发展推动基础设施体系加快重构　　稳定、低成本、绿色的能源供给能力将成为影响AI产业布局和竞争力的重要因素。未来数据中心、智算中心等大规模建设，不仅意味着服务器、芯片等算力设备需求增长，也将同步带动电源、电网、储能以及配电系统等基础设施投资扩张。AI算力投资正从“芯片和服务器行情”逐步向“电力基础设施行情”延伸。

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Published on:18:43:25